Papyrus Adaptive Case Management Platform

Erhöhte Marketing Reichweite mit Targeted Messaging

Leistungsfähigkeit von Kampagnen Management verbessert Geschäftschancen durch Multikanal Aussendungen

Das Unternehmen

Union Investment (Union Asset Management Holding AG) ist die Investmentsparte der DZ Bank Gruppe und Teil des genossenschaftlichen Finanzverbundes mit Hauptsitz Frankfurt/Main. 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken gegründet, verfügt Union Investment heute über mehr als 2.400 Mitarbeiter und 1.100 Volksbank Niederlassungen und ist zu einem führenden europäischen Vermögensmanager für private und institutionelle Kunden gewachsen. Das Unternehmen bietet vielfältige Anlagelösungen wie Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, alternative Investitionen, quantitativ strukturierte Fonds, sowie Publikumsfonds in vielen europäischen Ländern an.

Die Herausforderung

Ausgehend vom Ziel, einfach lesbare und verständliche Anlageberichte bereitzustellen, wollte die Marketingabteilung von Union Investment eine Kampagnenmanagementlösung, mit der sie in der Lage ist, direkt den Inhalt und die Bedingungen für variable Marketingbotschaften zu ändern, die in regulären Kundenaussendungen, welche mit der Papyrus Plattform produziert wurden, platziert werden.

Um Multikanal Kundenpräferenzen und regulatorische Compliance Anforderungen zu unterstützen, definierte das Marketing drei Nachrichtenarten, die in automatisch generierten Transaktionsaussendungen, basierend auf variablen Bedingungen, platziert werden:

  • Statische Anlagen, z.B. AGB
  • Dynamische Anhänge mit vorausgefüllten Formularen
  • Statische, vorgedruckte Beilagen gesteuert über OMR / Barcodes

Zusätzlich zu dem bereits eingesetzten Papyrus WebRepository und Papyrus DocEXEC benötigte man eine Benutzerschnittstelle für Verwaltung (IT) und Erzeugung (Business Team) von Standard Papyrus Designer Dokumenten und den heutigen Marketing Botschaften, bzw. zur einfachen späteren Implementierung einer vollständigen Geschäftskorrespondenz.

Schlüsselvoraussetzungen für Targeted Messaging:

  • Kampagnen Management für variable Botschaften- Platzierung
  • Flexibles Vorlagendesign zur Anpassung konditionaler, variabler Botschaften
  • Versionierung, Validierung und Prüfung/Abnahme von Inhalten (Nachrichten) im Marketing
  • Freiraumnutzung durch passende Nachrichtenauswahl
  • Nachrichtenauswahl nach Lagerbestand, Gewicht und Größe der Beilagen (Postsendungen)
  • Impact Reporting - Reichweite der Nachrichtenauswahl
  • Kampagnen Tracking - Treffer, gesendete Beilagen, Klicks (Kunde/Dokument)

Die Lösung

Union Investment wählte ISIS Papyrus aufgrund seiner Möglichkeiten für Transpromo, Output Management und Multikanal Ausgabe, um Nachrichten-Flexibilität, Dokumenten-Steuerung, sowie Reporting in der neuen Lösung zu maximieren:

  • Nachweisbare Erfahrung mit leistungsfähigem Design, Formatierung und Erzeugung von Dokumenten
  • Breite End-to-End Dokumenten-Funktionalitäten von Papyrus, inklusive WYSIWYG-Designer, Change Management, Workflow-Automatisierung und Multikanal Ausgabe
  • Skalierbarkeit zur vollständigen Implementierung integrierter Multikanal-Geschäftskorrespondenz

Mittels moderater Erweiterung der Papyrus Produkte, Schulung ausgewählter Benutzer und kompetenter Unterstützung bei der Implementierung der Papyrus Targeted Messaging Lösung, verwaltet das Marketing nicht nur strategisch Kampagnen-Inhalte und -Timing, sondern auch den konstanten Strom an neuen Produkten zum Kunden durch genaue Zielgruppenansprache und Platzierungsvariablen.

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Fachanwender gestalten Nachrichteninhalte und -Bedingungen

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Nachrichten Simulation zur Prüfung des Aussehens im Geschäftsdokument

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Nachrichtengestaltung mittels ‘drag-and-drop’ der Ressourcen und Einbindung dynamischer dokumenten-variabler Inhalte

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Kampagnen Planung und Zeitplan Übersicht

Das Marketing-Team genießt nun zusätzliche Geschäftsvorteile mit der aktualisierten Papyrus-Technologie:

  • Direkter und unmittelbarer Einfluss auf die Kundendokumente und deren visuelle Darstellung
  • Unterstützung von Up-Selling für neue und zusätzliche Produkte basierend auf Verfügbarkeit und Relevanz
  • Vollständiger Prüfungs- & Genehmigungszyklus für Marketing Bausteine, Anhänge und Beilagen
  • Segmentierte Zielgruppenansprache intern- und über Partner generierte Kunden
  • Effizienz im Ressourcenmanagement von Werbematerial
  • Kostensenkung durch reduziertes Zusenden verpflichtender Unterlagen kombiniert mit Standardinformationen

Die Union Investment Targeted Messaging Lösung verarbeitet nicht nur Standard DocEXEC / Designer Dokumente, sondern auch Ausgabeformate wie E-Mail, CMS, etc. Die Plattform ermöglicht eine zukünftige Erweiterung der Geschäftskorrespondenz wann immer das Business Team dafür bereit ist.